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私募基金 POLICY & LAW
秒速赛车平台:中央谋划指导京津冀协同发展
发布时间:2018-09-06 11:17    信息来源:未知    浏览次数:

  大智慧阿思达克通讯社4月14日讯,投资者对中央在河北省设立一处新开发区的计划表示了欢迎,把沪深两市一系列与此有关的股票拉了5个涨停板。随后昨晚14家雄安概念股公司停牌。截至今日收盘雄安新区概念股出现全面调整。

  行情发展将随着政策愿景、政策落地、上市公司受益这一脉络演化,那么投资者布局的思路就应该是逐步由虚入实的过程。要学会去伪求真,寻找真正的雄安概念龙头。

  华夏基金股票投资部高级副总裁、华夏磐晟定开基金(160324)拟任基金经理张城源在4月14日表示,一般主题投资将历经四个阶段。随着政策的细化,有可能影响到的板块、公司会呈现出逐渐扩展的过程。而最终能持续为投资者带来较好收益的,一定是业绩能真正受益于雄安新区以及其引领的现代新型城区建设的相关公司。

  这个位于北京西南100公里外的新区名为“雄安新区”,起步区面积约100平方公里,设立宗旨是推动京津冀地区的发展。新区的远期控制区面积约2000平方公里。

  由于设立雄安新区的消息公布仅半月,社会上高度关注,但同时又了解不足,难免出现了一些误解误读。

  张城源表示,目前大家对雄安新区,除了新华社报道提到的四个重大意义、七个重点任务外,了解的还非常有限。短期热情集中在以区域性、基建相关公司为主,部分公司出现了较大幅度上涨,投资的逻辑略显简单。放在中长期的区间看,部分短期被热炒的公司并不是真正受益于雄安新区建设的公司,而真正受益于雄安新区建设的公司,尚未被市场发掘到的情况。这种现象,在过往各类主题的投资中,是经常出现的。

  就估值来看,张城源表示,中央对雄安的定位是新发展理念下,创新发展的示范区。因此,很多受益的战略新兴产业还未被大家关注到,这方面的公司,很多估值合理,等待去发掘。

  华夏磐晟定开基金,积极关注全面深化改革、京津冀协同发展、雄安概念等相关主题,发掘本轮深化改革和雄安新区这一主题的长期配置价值。该基金将于4月17正式开始募集。

  截至4月14日收盘,雄安新区指数报1418.579点,秒速赛车平台:中央谋划指导京津冀协同发展已有三年多的时间跌1.32%,资金流出额110.71亿元。雄安新区概念股作为近一周的两市主力题材热点熄火,出现全面调整的局面,板块只剩栖霞股份一股涨停。

  雄安概念熄火,后市还有投资机会吗?张城源表示,一般来说,一项国家战略投资推出后,在二级市场表现会有四个阶段:政策愿景阶段、政策催化阶段、政策逐步落地阶段和基本面加速兑现阶段。

  目前处于第一阶段,短期部分公司快速上涨反映了大家对雄安主题的重视程度,是雄安这个主题持续获得市场关注,持续存在投资机会的基础,但这种短期主题炒作后续会逐步回归理性。会有一段时间主题板块表现较为平淡,这正是投资者持续跟踪政策落地,配置相关上市公司的黄金时期。而随着具体配套政策持续推出,相关受益板块、受益公司更加明确,雄安主题会迎来更持续、更广泛、更有基本面支撑的中长期行情。

  关于如何区别雄安概念股的真假?张城源表示,从行业角度,要研究行业是否真正受益。要研究中央对于雄安新区、京津冀协同发展的规划安排,一方面,中央谋划指导京津冀协同发展已有三年多的时间,相关政策细节值得大家深入研究回味,另一方面,中央关于雄安的规划细节尚未披露,需要大家等待和持续跟踪,从这两方面出发,找到真正受益的行业。从公司角度,要看公司是否真正受益,而不是贴标签,炒地图,这方面可以根据公司公告、年报等公开信息,也可以根据各种新闻报道,发掘受益的公司,并在结合分析公司现有基本面情况的基础上,寻找估值合理,未来发展空间较大的公司进行投资。

  张城源认为,雄安新区建设,京津冀协同发展的机会,不止于当地,区域外的行业和公司也有望受益于这一国家战略安排。一方面,从雄安新区建设、从京津冀一体化建设角度出发,看到七大任务中很重要一条就是扩大对外开放,打造扩大开放新高地和对外合作新平台。这里开放,不仅指国际层面,更有国内层面。

  雄安新区建设,京津冀协同发展,作为千年大计,雄安新区的建设,提出了七大任务。即建设绿色智慧新城,打造优美生态环境,发展高端高新产业,提供优质公共服务,构建快捷高效交通网,推进体制机制深化改革以及扩大全方位对外开放。张城源表示,真正受益于雄安新区建设,受益于京津冀协同发展的行业和公司。七大任务大体上对应传统和科技创新两类产业。

  传统产业方面主要包括基础设施建设相关的原材料、地产开发和园区建设等方面,雄安新区的规划、开发与集中建设将使得具有成片开发经验、能够参与到新区建设中来的地产开发建设企业受。

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